理财规划师考试辅导
| 作者 |
| 北京东方华尔金融咨询有限责任公司 |
| 丛书名 |
| 金钥匙系列丛书 |
| 出版社 |
| 机械工业出版社* |
| ISBN |
| 9787111376064 |
| 简要 |
| 简介 |
| 内容简介书籍经济管理学书籍 理财规划师考试辅导:退休养老规划(二级) 风险管理和保险规划(二级) 财产分配与传承规划(二级) 投资规划(二级) 内容简介 本书对教材进行了系统梳理，详尽地介绍了在考试中会出现的知识点；主要内容包括：退休养老规划(二级)；风险管理和保险规划(二级)；财产分配与传承规划(二级)；投资规划(二级)。 |
| 目录 |
| 理财规划师考试辅导:退休养老规划(二级) 风险管理和保险规划(二级) 财产分配与传承规划(二级) 投资规划(二级) **章 税收筹划 **节 客户纳税状况分析 第二节 制订税收筹划方案 **部分 税收筹划的概念 第二部分 税收筹划的原理 第三部分 税收筹划的基本方法 第四部分 各税种的筹划方法 第三节 税收筹划的风险 第二章 综合理财规划 **节 完成客户财务分析报告 第二节 综合制订各分项理财规划具体方案 第三章 退休养老规划(二级) **节 需求分析 第二节 制订方案 第三节 调整方案 第四章 风险管理和保险规划(二级) **节 保险在家庭理财规划中的功能 第二节 家庭保险规划 **部分 影响家庭保险规划的基本因素 第二部分 保险产品与家庭风险的匹配 第三部分 不同时期家庭保险规划建议与案例分析 第三节 保险规划实施与调整 **部分 保险规划实施 第二部分 保险规划调整 第五章 财产分配与传承规划(二级) **节 分析客户财产状况 第二节 制订财产分配方案 第三节 分析客户财产传承需求 第四节 制订并调整财产传承规划 第六章 投资规划(二级) **节 投资工具分析 **部分 股票投资价值分析 第二部分 固定收益证券投资价值分析 第三部分 衍生品投资价值分析 第二节 投资组合的制订和调整 **部分 投资组合理论与风险资产定价 第二部分 资产配置 第三部分 投资组合业绩评估 |
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