[套装书]投行十讲：从菜鸟到投资银行家+投行笔记（2册）

作者
沈春晖 徐子桐
丛书名
出版社
机械工业出版社
ISBN
9782007081423
简要
简介
内容简介书籍经济管理学书籍 ---------------------------投行十讲：从菜鸟到投资银行家--------------------------- 本书是全面认识投资银行和投资银行业务的重要工具，也是作者20年投行从业收获的高度提炼。 书中不仅描述了作者对于投资银行和投资银行业务的理解，对当前中国投资银行业机遇的认识，特别是注册制、新证券法对投行的影响，还揭示了从证券公司到现代投资银行的发展趋势。 本书同时还告知读者投资银行业需要什么样的人才、怎样才能进入投资银行、投行人士所需要的软实力、如何规划与发展自己的投行职业生涯道路等重要的“干货”内容。 本书不仅能够让不了解投资银行和资本市场的人士更加了解这个领域；还能够让投行从业者更好的规划和把握自己的职业发展路径；而且更大的意义在于，对于所有关心中国资本市场的人士来说，都能通过这本书更好的把握中国资本资本市场发展现状和未来趋势。 为帮助读者更好地理解投行和投行业务及新近政策，作者专门录制了《投行十讲》配套串讲视频。需要的读者，请微信朋友圈晒书后，加微信好友huh88huh(昵称：胡小乐)领取，3个工作日内回复，不要着急。 ---------------------------投行笔记--------------------------- 《投行笔记》内容分为三篇，第一篇职业篇，以一个资源从业者的角度，论述了对投行职业、市场、制度以及一些常见业务品种的认识和反思；第二篇项目篇，为投行项目操作实录，有业务经过描述、项目问题分析，也有经验和教训的总结，展现了投行一线“战事风云”；第三篇专业篇，是对业务实践中一些具有共性的专业问题的分析小结，以及探讨中国证监会发行审核中常见问题的解决方法等。 《投行笔记》为一名资本市场从业多年的亲历者和实践者，以局内人身份所展示的“风光而神秘”的投行工作的“画外音”。
目录



---------------------------投行十讲：从菜鸟到投资银行家---------------------------


推荐序一（袁力）
推荐序二（梁冬）
前　言
第一讲　什么是投资银行 / 002
第一节　投资银行与投资银行业务 / 002
投资银行和投资银行业务 / 002
广义的投资银行与狭义的投资银行 / 005
广义的投资银行业务与狭义的投资银行业务 / 012
对投资银行业务的理解 / 014
第二节　投资银行的历史与分类 / 017
美国投资银行简史 / 017
中国投资银行简史 / 019
投资银行的分类 / 020
第三节　中国特殊的投资银行 / 023
商业银行的投行 / 023
FA机构 / 027
第二讲　从证券公司到现代投资银行 / 030
第一节　中国内地证券公司的发展现状 / 030
中国内地证券公司概况 / 030
中国内地证券公司的经营特点 / 038
证券业对外开放加速 / 041
第二节　中国证券公司的主要业务 / 044
主要业务概述 / 044
投资银行业务 / 048
经纪业务 / 049
资产管理业务 / 052
自营投资业务 / 054
信用业务 / 057
第三节　中国资本市场的新机遇 / 059
资本市场的新定位 / 059
金融供给侧结构性改革需要强大的资本市场 / 060
着力于资本市场基础制度建设 / 063
从证券公司到现代投资银行 / 067
第四节　中国内地证券公司的发展趋势 / 069
重资本化 / 069
数字化（金融科技） / 071
国际化 / 074
集中化（兼并重组） / 076
第三讲　投行的主要业务（一） ：融资业务 / 079
第一节　投行业务与融资业务概述 / 079
投行业务概述 / 079
融资业务概述 / 079
第二节　融资品种 / 083
股权融资品种 / 083
债权融资品种 / 088
混合融资品种 / 093
第四讲　投行的主要业务（二） ：并购重组财务顾问业务 / 101
第一节　并购重组业务概述 / 101
并购重组概述 / 101
并购重组财务顾问 / 103
第二节　主要的并购重组业务 / 109
上市公司收购 / 109
上市公司重大资产重组 / 113
第五讲　大变革中的投行业务 / 116
第一节　注册制和新《证券法》带来的变革 / 116
科创板试行注册制带来的变革和影响 / 116
新《证券法》实施带来的长远影响 / 126
第二节　从“中国式投行”回归本位 / 132
“中国式投行”的两个特点 / 132
投行业务回归价值发现功能 / 135
投行业务回归“投资银行”的投行业务 / 137
投资银行机构与业务模式重构 / 138
第三节　中国投资银行业的核心竞争力 / 141
资本实力与协同能力 / 142
定价能力与销售能力 / 143
风控能力与科技实力 / 145
第六讲　投行人的心智模式 / 150
第一节　概率思维 / 150
建立概率化思考的个人决策系统 / 150
用概率思维提升对机会把握的正确度 / 152
避免犯追求小概率事件的错误 / 153
第二节　取舍思维 / 155
从机会成本理解取舍思维 / 155
从追求完美到接受次优 / 157
用系统思维方式思考 / 158
第三节　富足思维 / 160
拒绝稀缺思维 / 160
珍惜时间和注意力 / 162
不为即期利益损害长期价值 / 164
第四节　头部思维 / 167
从“80-20法则”到幂次法则 / 167
商业社会：只有头部才能生存 / 168
个人：从补短板到追求长板 / 170
第七讲　如何进入投行 / 173
第一节　为什么投行是一份好工作 / 173
什么是好工作 / 173
投行为什么是一份好工作 / 175
投行职业的缺点 / 177
第二节　为进入投行所需要的准备 / 180
学历与专业 / 180
知识结构与专业知识储备 / 184
必要的专业资格 / 189
熟悉资本市场 / 191
第三节　如何进入投行 / 194
直接进入投行 / 194
相关行业转行 / 196
投行的人力资源概况 / 197
第八讲　投行的职业道德与执业准则 / 199
第一节　投行的职业道德 / 199
职业道德是安身立命之本 / 199
职业道德是职业准则的灵魂 / 200
第二节　投行的执业准则 / 201
专业 / 201
诚信 / 203
责任 / 206
合规 / 208
第九讲　干好投行的基本要求 / 214
第一节　干好投行所需的科学方法 / 214
从自律到习惯 / 214
学会时间管理 / 220
学会深度工作 / 225
避免拖延症 / 230
第二节　干好投行所需的软实力 / 234
持续学习能力 / 234
沟通和协调能力 / 236
社交与人脉 / 238
写作、表达与演讲能力 / 240
形象与衣着 / 242
第三节　持续干好投行的源泉：身心健康 / 244
规律作息 / 244
饮食合理 / 246
坚持锻炼 / 250
心理健康 / 251
从时间管理到精力管理 / 254
用静享来深层放松 / 257
第十讲　投行的职业路径 / 264
第一节　投行的组织架构与职级 / 264
境外投行的组织架构 / 264
中国内地投行的组织架构 / 266
投行的业务职级 / 268
第二节　投行职业发展的路径 / 271
境外投行的职业阶梯 / 271
中国内地投行的职业阶梯 / 273
如何成为优秀的“Banker” / 280
避免投行职业生涯发展中的错误 / 282
第三节　投行的职业转型 / 284
为什么“转” / 284
投行的内部转岗 / 284
投行的外部转型 / 287
附录A　证券业从业人员一般从业资格考试
大纲（2019） / 291
附录B　保荐代表人胜任能力考试大纲（2018） / 310
附录C　“春晖投行在线”投资银行推荐书单 / 332
后记 / 339



---------------------------投行笔记---------------------------


《投行笔记》
推荐序一　专注成就梦想，创新引领未来
推荐序二　知己知彼，百战百胜
职业篇
投行这个行当　 2
投行干什么和怎么干　 7
“易”观投行　 11
投行项目竞标　 16
竞标现场的专业细节　 19
投行业务开发十大原则　 21
影响项目执行效率的100个因素　 27
招股书的结构和学问　 49
内核标准　 51
IPO财务专项核查“运动”　 55
发审会细节情况　 58
保荐代表人“代表”什么　 61
项目负责人负责什么　 63
对于保荐代表人管理的若干意见　 65
我们需要什么样的发行制度　 70
注册制改革意味着什么　 73
壳价几何　 77
再析壳价　 79
借壳与IPO谁合算　 81
怎样理解公司债　 83
公司债市三重门　 87
我们该怎样做私募债业务　 91
银行间债市发展启示　 95
项目篇
积渐与危情　 98
拿单的态度　 105
“争球”　 109
角色和经验　 111
步步为营　 114
我能上市吗　 118
开方子　 121
改制前期三事　 125
审核预判二则　 129
历史综合征　 133
谁在控制公司　 137
要不要“认账”　 146
上会与备考　 150
配股四问　 153
非公开三题　 155
股东大会这一关　 158
致客户的信　 161
一个IPO项目的回顾　 165
HT吸并预案　 177
DL公司境外并购　 181
上市公司重组的两个基础问题　 186
项目申报五失　 190
遭遇乌龙　 193
SC公司债的担保问题　 195
公司债销售侧记　 197
私募债的困惑　 201
“此路不通”　 204
专业篇
注册资本与实收资本　 212
出资不实及其处理　 214
出资对应股权的差异化处理　 216
交叉持股问题　 218
有限合伙的上市公司股东资格　 221
间接持股的股份锁定　 224
社会公众股与限售流通股　 227
怎么看待利润指标　 229
怎么看待短期偿债能力的指标　 232
票据保证金的列示　 234
融资租赁的认定　 237
融租事项的会计处理　 239
并购的会计处理　 242
反向收购的会计处理　 244
怎么认识关联方及关联交易　 247
“财务造假”辨析　 249
B股回购相关问题　 253
业务合并　 255
母公司对子公司合并的程序问题　 258
重组办法的两次变革　 260
重组事项对发行上市的影响　 263
资产注入上市公司过程中的节税问题　 265
关于募投还贷的披露问题　 269
业绩变脸与信息披露　 271
后记　 274



有问题微信扫码联系

推荐

Understand China
桂ICP备20004708号-4